Как заархивировать документ: ? | Windows 7 Windows 10
Содержание
Архивация документов — как правильно организовать
https://citysklad24.ru/blog/arhivaciya-dokumentov/ https://citysklad24.ru/wp-content/uploads/2022/09/64-e1562304604493.jpg Как архивировать документы правильно
Хранением бумаг занимается почти каждая организация, фирмам и их сотрудникам будет не лишним знать о том, как правильно архивировать документы….
MainAdminMainAdmin 30.09.2022 21.04.2023 MainAdminMainAdmin https://citysklad24.ru/wp-content/themes/citysklad/assets/images/logo.png https://citysklad24.ru/wp-content/uploads/2022/09/64-e1562304604493.jpg
30.09.2022
Содержание
Хранением бумаг занимается почти каждая организация, фирмам и их сотрудникам будет не лишним знать о том, как правильно архивировать документы. Эта процедура содержит подготовку бланков в соответствии с требованиями законодательства, формирование дел, систематизацию, проведение экспертизы и установление периода сбережения, отбор, отправку в специальное хранилище. Целью такой процедуры является регулирование документооборота, его защита от незаконного доступа и сохранение ценных бумаг.
Как архивировать документы правильно
Хранением бумаг занимается почти каждая организация, фирмам и их сотрудникам будет не лишним знать о том, как правильно архивировать документы. Эта процедура содержит подготовку бланков в соответствии с требованиями законодательства, формирование дел, систематизацию, проведение экспертизы и установление периода сбережения, отбор, отправку в специальное хранилище. Целью такой процедуры является регулирование документооборота, его защита от незаконного доступа и сохранение ценных бумаг.
Как организовать архив
Создание хранилища с нуля задача трудная. В любой организации скапливается множество бумаг, ориентироваться в которых без порядка тяжело. Для архивирования документов организация привлекает одного из своих работников, который специализируется на архивации, либо обращается в специализированную организацию, предоставляющую услугу. Ответственный обязан знать нормативную базу, касающуюся сроков хранения. Эти сведения нужно обозначать на титульных листах дел.
Для учета нужно обзавестись журналом. Туда вносят всех людей, у которых есть доступ к хранилищу. Всегда записывается дата выдачи и возврата в хранилище. Документация находится на хранении в том виде, в котором она была оформлена с самого начала. Например, если накладная была создана в электронном виде, то для ее сбережения не нужно распечатывать и заверять ее еще раз.
Дальше расскажем, как грамотно создать архив документов в организации в бумажном или электронном виде.
Зачем нужно архивирование документов
Архивация документов — это способ хранения изданий для удобной работы и быстрого нахождения нужных бланков. Необходимость в этом обуславливается не только требованиями законодательства, но и практичностью. В организациях скапливается огромное количество изданий, в которых со временем можно запутаться.
Многие компании создают электронные дела, однако большинство документов действительны только в бумажном виде. Из-за этого электронная архивация документов считается лишь дополнением к бумажной.
Существует несколько видов хранения, но система функционирования документооборота в них похожая. Архивные экземпляры нужно держать в порядке, понимать все нюансы, соблюдать требования законодательства и советы по ведению архива. Налаженная система выстроит дела во всех отделах организации.
Какие документы нужно сдавать
Список изданий для архивации утвержден в приказе Росархива № 236 от 20.12.2019 года. В распоряжении указан срок годности, по истечении которого бланки нужно уничтожить. Весь список можно разделить на 3 группы:
- Временные бумаги — регламенты, приказы, распоряжения, переписки с контрагентами и партнерами. Они находятся на хранении в архиве до 10 лет.
- Долговременные — технико-экономический паспорт, кадры, сертификация, сведения о начале и прекращении действия юридического лица, данные по созданию архива, защите информации и резервному копированию. Их держат больше 10 лет.
- Постоянные — учредительные бумаги, устав, регистрационные журналы, прайсы, каталоги товаров, акты об уничтожении, описи, номенклатуры, отчеты и им подобные. Они находятся на хранении в архиве в течение всего срока деятельности компании.
Издания с названием «До минования давности» актуальны до той поры, пока они не утратят свое значение. Срок их годности не выше 1 года.
Как подготовить документы
По законодательству, перед тем, как подать содержание в хранилище, его необходимо подготовить. Под подготовкой имеется в виду обработка по всем канонам, иначе это чревато штрафами. В подготовке нуждаются экземпляры бумажного и электронного вида. Специфика процедуры зависит от типа дел.
Внимательно подходят и к обработке наименований, которые будут находиться на хранении на длительной и постоянной основе. Здесь нужно следить за тем, чтобы экземпляры не потеряли целостность и первозданный вид, не успели испортиться или стать похищенными. Сначала нужно определиться, в каком хранилище будут содержаться документы организации:
- в офисе компании;
- в электронном хранилище;
- у сторонней фирмы.
В первом варианте, то есть в офисе, для дел нужно завести свое место, которое будет подходить по влажности и температуре. Экземпляры укладывают на стеллажи в коробы. При передаче подготовка минимальна, большинство работ берет на себя организация, предоставляющая услугу. Для подготовки в цифровой архив нужна оцифровка бланков и расположение их в системе по атрибутам, позволяющим быстро отыскать искомое.
Сколько хранить документы
По правилам архивации, до передачи на сбережение в хранилище бумаги хранят в отдельных кабинетах или закрытых шкафах. На должностное лицо возлагаются задачи по ведению документации. Сдача в хранилище производится по акту. В 2020 году были внесены изменения по сроку хранения. В зависимости от типа бумаг он может составлять:
- 1 год — заявления сотрудников о предоставлении им копии или информации;
- 3 года — согласие на обработку персональную данных, предупреждения и уведомления сотрудников, дисциплинарные наказания;
- 5 лет — первичка по учетной политике, счета-фактуры, передача и прием недвижимости, отчетность, реестры, справки, в том числе о задолженностях, журналы по кадрам и учетные книги, меры повышения условий труда, ведение архива;
- 10 лет — недостачи, кредитные договоры о займе, аренде, движимому имуществу, залогу;
- 15 лет — паспорта сделок, договоры по недвижимости;
- 45 лет — журналы регистрации и бумаги об авариях и несчастных случаях;
- 50-75 лет — расчеты по страховым взносам (годовые и квартальные), спецоценка, карточки по взносам и справки 2-НДФЛ при отсутствии лицевых счетов у сотрудников, гражданско-правовые и трудовые договора, прием на работу, перевод и увольнение.
Время сбережения отсчитывается с момента утраты действия издания либо по окончании расследования и вынесения судебного решения по делу, до замены новыми. Время хранения исчисляется с 1 января года, следующего за тем, в котором использование окончено.
Но есть и исключения из правил. Хранение в архиве некоторых бухгалтерских документов, например, по амортизации, проводится с даты выбытия объекта. Бланки, созданные с 1 января 2003 года, хранятся 75 лет. Бланки с более ранней датой — 50 лет. Категория с особым периодом ведения архива документов в организации обозначается соответствующими пометками: «до ликвидации фирмы», «постоянно», «ЭПК» и пр.
Порядок передачи бумаг на хранение
Перед сдачей в хранилище проверяется правильность оформления и создание папок, соответствие номенклатуре. Всеми недочетами занимаются сотрудники, несущие ответственность за документацию. Если выяснилась недостача, утерянные экземпляры или ищут, или восстанавливают.
Передача в архив выполняется в присутствии человека, отвечающего за формирование и хранение дел либо лица, сдающего на сбережение. На каждом экземпляре в конце описи цифрами и прописью прописывают число переданных экземпляров и недостающие документы. При ликвидации фирмы процедура архивирования также обязательна. Передачу проводит председатель комиссии по ликвидации.
Уничтожение дел
Уничтожение дел из хранилища с истекшим сроком производится по своему методу. Каждое подразделение делает список наименований, подлежащих уничтожению на основании экспертизы ценности. Акт об изъятии и уничтожении включает дела, по которым сроки истекли до 1 января того года, когда он составлен.
Например, документ со сроком сбережения до января 2022 года не может записываться в акт, написанный в 2022 году.
Нельзя изымать дела из хранилища только на основании описи или номенклатурных записей. Чтобы убедиться, что все единицы с истекшими сроками будут уничтожены, проводят просмотр каждой страницы содержимого папок. Бывает, что в них случайно попадают экземпляры длительного или постоянного хранения в архиве. Главное помнить, что за их преждевременную ликвидацию фирма несет административную ответственность! Листы уничтожаются шредером с классом секретности 3 и выше. Бумажные опилки передаются на повторную переработку.
Инструкция по архивированию документов
- разделить экземпляры по срокам;
- составить опись на все экземпляры в наличии;
- оформить обложки, распределить бланки по папкам;
- истребить неактуальные страницы, которые не подлежат сохранению;
- подшить дела в архив;
- расставить дела в алфавитном порядке;
- издать приказ о назначении сотрудников, у которых будет доступ в хранилище;
- вести учет поступающих единиц.
Допускаются ли сторонние компании к архивированию
К архивированию допускаются сторонние компании, специализирующиеся на этом. Такой подход целесообразен в следующих ситуациях:
- фирма большая, в течение года накапливается огромная кипа бумаг, которые систематизировать своими силами очень сложно;
- предприятие решило сделать электронный архив с нуля и объем работы настолько велик, что штатным работникам это не по силам;
- бумаги отправляют на хранение в государственный архив, для этого требуется высокий уровень компетентности сотрудников, участвующих в архивировании.
У нас в Сити Складе документы хранятся в чистом, безопасном, специально оборудованном помещении с постоянной охраной и видеокамерами, чтобы ваши бумаги лежали в целости и сохранности. Поддержание дел в специальном архиве позволит быстро ориентироваться и находить нужные экземпляры в короткие сроки.
Зачем архивировать документы и как сделать это правильно — Право на vc.ru
С течением времени количество документов растет у частных компаний и бюджетных учреждений — бухгалтерская, налоговая отчетность, договоры и расчеты с контрагентами, документация по персоналу и прочая. Чем организация старше и крупнее – тем больше документов у нее образуется с течением времени, и их нужно где-то хранить. Даже если речь идет о малом бизнесе, лет за 5-10 документация у самой небольшой фирмы будет занимать как минимум несколько шкафов. В небольшой серии материалов вместе с экспертами компании «Первая Архивная Компания» разберемся, как правильно, без нарушения требований законодательства, освободить офис от неактуальных документов.
3312
просмотров
Если какие-то документы накопились у вас дома – их можно просто выбросить на помойку. Но когда речь идет о юридическом лице, все не так просто, потому что законодательство обязывает его хранить документы в течение определенного срока, обычно довольно длительного. Так, период хранения первичной бухгалтерской документации – минимум 5 лет. Для некоторых документов, особенно кадровых (трудовые договоры, ведомости о начислении заработной платы, личные дела сотрудников и прочие) сроки хранения сроки хранения доходят и вовсе до 50-75 лет.
Сколько именно нужно хранить те или иные документы четко прописано в приказе Росархива № 236 от 20 декабря 2019 года. Причем срок хранения можно увеличить, а вот самовольно уменьшить нельзя – такие попытки грозят организации серьезными штрафами. И даже наличие электронного документооборота не отменяет необходимости хранения бумажных версий документов – они могут потребоваться в случае налоговых проверок.
Итак, как подойти к хранению документов правильно? Здесь у организации есть два варианта действий. Если есть достаточно места, можно сформировать собственный архив, либо сдать документы на временное хранение.
Шаг первый – экспертиза ценности документов
Экспертиза ценности – обязательная процедура перед формированием архива. По сути, это подробный анализ всей документации. Он нужен для того, чтобы установить, какие документы относятся к документам временного хранения (до 10 лет включительно), по личному составу, а какие необходимо хранить постоянно, то есть бессрочно. Далее экспертиза устанавливает, по каким документам делопроизводство уже завершено, а по каким – нет. После этого появляется четкое понимание, какие документы должны быть помещены в архив и когда именно.
Например, делопроизводство по документу завершено в прошлом году (или ранее), но установленный законом срок хранения не истек – значит, документ может быть помещен в архив. Если же срок хранения истек, экспертиза должна решить дальнейшую судьбу документа – либо также помещать в архив (возможно, в будущем он для чего-либо потребуется), либо уничтожать. Уничтожение документов тоже происходит по определенным правилом, но подробнее об этом — в следующем материале.
Кто проводит экспертизу ценности? Для этой процедуры руководителю организации (либо одного из подразделений, если организация крупная и объем документооборота у нее очень большой) необходимо создать экспертную комиссию, а также разработать нормативный акт (Положение), устанавливающий ее состав, полномочия, порядок и методы проведения экспертизы ценности документов. Если на это нет времени, экспертизу ценности можно доверить специалистам архивной компании.
Шаг второй – формирование дел
После проведения экспертизы ценности, исполненные документы необходимо систематизировать и сгруппировать в дела. Именно дело, а не отдельный документ, будет единицей хранения в архиве. Формирование дела — тонкая и кропотливая работа, требующая соблюдения большого количества правил. Например:
Документы постоянного и временного хранения не могут быть помещены в одно дело
В деле должно содержаться по одному экземпляру каждого документа, без копий и черновиков
- Документы, относящиеся к одной теме, нужно располагать рядом друг с другом. Также рядом должны быть документы и все приложения к ним
- Документы в деле должны быть одного календарного года. Исключением является переходящее дело (такое дело содержит документы, вопросы по которым не завершены в течение года)
Нельзя помещать в дело документы, подлежащие возврату
- Исходящие документы в деле группируются по дате отправления и наоборот. Для некоторых документов, например, личных карточек сотрудников, предусмотрен алфавитный порядок группировки
Для некоторых документов возможен смешанный порядок систематизации – сначала по алфавиту, затем хронологически и т. д.
Отдельные правила регламентируют максимальное количество листов в деле (не более 250) и его толщину (не более 4 см). Если дело получается слишком объемным, его можно разделить на равные части – тома. Так, дело в 300 листов можно представить в виде двух томов по 150 листов в каждом.
Шаг третий – нумерация листов в деле
Если речь идет о делах постоянного хранения и по личному составу, листы в нем потребуется пронумеровать (для дел временного хранения это необязательно). Здесь тоже существуют правила. К примеру, для каждого тома дела необходима своя нумерация листов, выполняется она обязательно арабскими цифрами, карандашом в верхнем правом углу листа. Случается, что ранее, до помещения в дело, документ уже был пронумерован. В таком случае старый номер нужно аккуратно зачеркнуть и проставить новый. Если документ многостраничный и имеет внутреннюю нумерацию – каждый его лист тоже получает новый номер в общем порядке.
Шаг четвертый – архивная опись
После того, как дела сформированы их тоже нужно систематизировать. Для этого составляется опись – по сути, справочник, в котором все дела учтены и приводится их содержание, что облегчает поиск отдельных папок и документов при необходимости. Одну опись на все дела составить не получится. Правила организации хранения, утвержденные приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 года, предписывают отдельно описывать разные категории дел. Поэтому существует несколько основных видов архивной описи:
Для дел постоянного хранения
Для дел временного хранения
Для дел, характерных для конкретной организации, например, с документами по судебным решениям.
Для дел по личному составу (тут есть разновидности – нужно отдельно описывать дела с документами по лицевым счетам персонала, личным делам уволенных сотрудников, приказы по личному составу и др. ).
Для дел, в которые объединены электронные документы
Сама по себе опись представляет собой табличку с указанием номера и индекса дела, его заголовка (чтобы было понятно содержание), периода действия содержащихся в нем документов и количества листов. Также при необходимости отмечается, к какому подразделению организации относится описываемое дело. В табличке должна быть и раздел «Примечания» для отметок, например, о приеме или передаче дел. В конце описи прописью и цифрами указывается количество дел, особенности их нумерации (наличие или отсутствие пропущенных номеров), а также номера первого и последнего дела. К уже готовой описи нужно приложить титульный лист с названием и номером фонда, названием архива, где будут хранится дела, номером и названием описи (там отмечается, документы какой категории содержатся в деле – постоянного, временного хранения и т.п.), датами первого и последнего дела.
Шаг пятый – переплет и оформление дел
Документы сшиваются в твердую обложку, корешок обклеивается специальным материалом. На обложке и корешке дел проставляются штампы и шифры, рукописным способом на архивное дело наносится информация.
К завершающему этапу архивной обработки документов можно отнести работы по сверке дел с архивной описью и систематизации дел после всех проведенных работ – по хронологии, по структурным частям, по значимости и т.д.
После всех этих процедур документы будут готовы к хранению в организации или передаче в государственный либо любой другой архив.
Краткое и простое руководство
Люсион Технологии
Опубликовано
Опубликовано в Управление документами
Теги: архив, архив цифровых документов, архив документов, физический архив
У вас есть множество печатных документов, которые необходимо сохранить для юридических или других целей? Знание того, как архивировать бумажные документы, является необходимой функцией для многих предприятий и организаций.
Средний офисный работник просматривает 10 000 листов бумаги каждый год. Примерно половина этих бумажек выбрасывается к концу дня, но некоторые из них необходимо хранить в течение более длительного периода времени, и здесь на помощь приходит архивирование документов.
К счастью, архивирование печатных документов может быть быстрым и легким — если вы делаете это правильно. Вот лучший способ сделать это.
Ключевые выводы :
- Архивирование документов предполагает хранение неактивных записей в течение длительного периода времени.
- Многие документы необходимо архивировать по юридическим и нормативным причинам.
- Архивирование печатных документов включает в себя удаление ненужных файлов, создание графика хранения, определение подходящего места для хранения и обеспечение быстрого и легкого извлечения.
- Архивирование цифровых документов может быть лучшим решением, если вы хотите сэкономить место, снизить затраты и обеспечить быстрый поиск по ключевым словам.
Что такое архивирование документов?
Архивирование документов — это процесс хранения неактивных записей на случай, если вам понадобится к ним обратиться в будущем. Архивирование — это долгосрочное хранение документов, к которым вам не нужно регулярно обращаться.
Архивные документы являются статическими документами, их нельзя изменить или отредактировать. Динамические документы, то есть документы, которые все еще изменяются, не подходят для архивирования.
Вы можете архивировать документы как физически, так и в цифровом виде, в зависимости от потребностей и ресурсов вашей организации. Вы также можете сделать это либо на месте, либо вне офиса в фирме, которая специализируется на архивировании документов, поскольку вам не нужно регулярно обращаться к архивам документов в бумажном виде. Специалист по архивированию документов надежно хранит ваши файлы и может получить и доставить определенные документы по запросу.
Для чего необходимо архивирование документов?
Архивирование печатных документов необходимо, поскольку вам необходимо сохранять копии определенных документов после того, как вы закончили их использовать. Это документы, которые вы больше не используете активно, но которые могут понадобиться позже.
Зачем нужно архивировать определенные документы? Есть много причин, в том числе:
- Юридические требования
- Нормативные требования
- Требования безопасности
Кроме того, архивирование документов, особенно вне офиса, может освободить ценное пространство в ваших офисах. Архивирование также может снизить административные расходы за счет удаления этих документов из обычного рабочего процесса.
Как архивировать бумажные документы
Архивировать бумажные документы не так просто, как засунуть их в старый картотечный шкаф в неиспользуемой комнате вашего офиса. Надлежащее архивирование требует планирования, усердия и постоянного управления. Это пятиэтапный процесс.
1. Оцените свои потребности
Первый шаг в архивировании ваших печатных документов — это оценка того, почему вы архивируете и чего вы надеетесь достичь. Это включает в себя определение типов документов, которые вы хотите или должны заархивировать, почему вы их архивируете, а также как и как часто, по вашему мнению, вам может понадобиться к ним доступ. Вы также должны оценить, какие новые документы должны будут попасть в архив и как они туда попадут.
2. Удаление ненужных файлов
Архивирование файла стоит денег. Вы не хотите тратить деньги на архивирование файлов, которые вам не нужно архивировать. Определите те файлы, которые вам больше не нужны, и избавьтесь от них. Это могут быть документы, которые превышают законодательные или нормативные требования к хранению, или просто документы, которые вам не нужно хранить. Не забудьте надежно уничтожить эти выброшенные документы, чтобы они не попали в чужие руки.
3. Создайте график хранения
Как долго вам нужно хранить каждый документ в вашем архиве? Очень важно определить срок хранения. Вам необходимо хранить каждый документ до тех пор, пока это требуется по юридическим, нормативным и практическим причинам.
Вы обязаны хранить некоторые финансовые и юридические документы бессрочно. Другие документы можно хранить только в течение определенного количества лет. Вы не хотите хранить документ дольше, чем это необходимо, так как это может увеличить ваши затраты на хранение.
Для этого необходимо настроить расписание хранения для каждого документа в вашем архиве. Вам нужно будет изучить требования к хранению для каждого документа и настроить график очистки документов по истечении срока действия этих требований.
(В следующем видео показано, как составить график хранения документов.)
4. Определите подходящее место для хранения
Где следует архивировать физические документы? Когда дело доходит до выбора места хранения архива, у вас есть три основных варианта:
- На месте, в ваших собственных офисах. Это хороший вариант для небольших компаний, которым нужно архивировать только ограниченное количество документов.
- За пределами площадки, в охраняемом хранилище. Это экономичный способ перемещения хранилища за пределы офиса, если вы выберете безопасное и близкое к вашему офису помещение.
- Вне офиса, со средством управления записями. Этот тип хранилища стоит немного дороже, но он более надежен и обеспечивает более легкий доступ к вашим документам. Этот тип фирмы также поможет вам управлять архивом документов в долгосрочной перспективе.
Где бы вы ни решили хранить свои документы, убедитесь, что у вас достаточно физического места для хранения всего, что вам нужно хранить. Вы также должны убедиться, что ваши документы защищены от несанкционированного доступа и защищены от пожара, наводнения и других стихийных бедствий.
5. Архивация физических документов
После того, как вы определили, почему и где вы архивируете свои документы, вы можете начать архивирование. Обычно это предполагает физическое перемещение документов из их текущих местоположений в расположение архива. Вам необходимо записать, какие документы находятся в архиве и где в архиве находится каждый документ.
Что такое архивирование цифровых документов?
Архивирование физических документов требует много времени и средств. Эксперты говорят, что подача бумажного документа стоит 20 долларов, и чем больше документов вы должны архивировать, тем больше эти расходы складываются.
Это свидетельствует в пользу архивирования цифровых документов, то есть сканирования физических документов в цифровые файлы. Цифровой архив документов предлагает множество преимуществ по сравнению с физическим архивом, в том числе:
- Практически не занимает физического места (все файлы хранятся на компьютере, сервере или в облаке)
- Снижает административные расходы
- Легче закрепить
- Быстрый и простой поиск определенных документов по ключевым словам
Если ваша организация производит много документов или нуждается в доступе в режиме реального времени к историческим данным, архив цифровых документов является лучшим подходом, чем физический архив. Это также лучший подход, если ваш бизнес подвергается частым проверкам, поскольку он значительно упрощает доступ к архивной информации.
Обратитесь к FileCenter для решения задач по архивированию цифровых документов
Многие компании и организации считают, что создание архива цифровых документов является наилучшим подходом к долгосрочному хранению документов. Если вы хотите преобразовать свои физические документы в цифровой архив, обратитесь к специалистам по управлению документами в FileCenter.
Наша система управления документами представляет собой универсальное решение для оцифровки, управления и обмена всеми важными файлами и документами. FileCenter прост в установке и работает со всеми основными облачными службами для удаленного архивирования.
Свяжитесь с FileCenter сегодня по телефону , чтобы узнать больше об архивировании цифровых документов!
Руководство по архивированию документов в 2023 году
Вашей компании нужна политика архивирования документов для защиты записей, соблюдения нормативных и правовых норм и оптимизации повседневных операций. Ascent охватывает шаги по созданию вашей политики.
Вам когда-нибудь требовалась старая цитата или другая информация от поставщика, которую вы сохранили на компьютере, которого у вас больше нет? Или, может быть, вы искали финансовый отчет за несколько лет и перерыли гору коробок в редко используемой кладовой?
Если вы можете рассказать или хотите, чтобы этого не произошло, вам нужен план архивирования документов для ваших старых записей. Мы рассмотрим шесть шагов ниже, чтобы помочь вам начать использовать передовые методы управления документами.
Обзор: что такое архивирование документов?
Архивирование документов — это процесс, при котором статические записи хранятся до тех пор, пока к ним не потребуется доступ в будущем. Ключевое слово здесь «статический», потому что архивные документы фиксированы и неизменны.
Например, если вы обсуждаете контракт с поставщиком и отправляете несколько черновиков туда и обратно, вы имеете дело с динамическим документом. Однако после подписания контракта он становится постоянной статической записью.
Различие фиксированных и динамических данных также является важным отличием между архивными данными и хранилищем резервных копий, которые люди часто считают одним и тем же.
Разница в том, что архивные документы неизменны, резервное копирование данных является временным и предназначено для обеспечения фиксированной точки восстановления в случае повреждения или потери файлов. Данные резервного копирования будут периодически перезаписываться, обычно каждый день или неделю, как часть управления вашей сетью или веб-сайтом.
Понимание разницы между резервным копированием данных и архивным хранением является ключевым в управлении бизнес-документами. Источник изображения: Author
Вы получите много преимуществ от внедрения процесса архивирования документов в рамках общей политики управления контентом:
- Освобождение ресурсов — К большинству данных в сетях компаний не было доступа по крайней мере год, поэтому архивирование сокращает время обработки и обеспечивает больше места для локального хранения.
- Сокращает расходы — Хранение архивных данных стоит меньше, чем первичное хранилище, и большинство предприятий могут легко архивировать терабайты данных. А перемещение этой информации уменьшит размер повторяющихся резервных копий данных.
- Достигает соответствия — Будь то налоговая служба, другие государственные учреждения, отраслевые органы, государственные и местные органы власти, вы сталкиваетесь со множеством стандартов хранения документации и безопасности, которым должен соответствовать ваш бизнес, чтобы избежать штрафов или других санкций.
Как внедрить систему управления документами для архивирования ваших документов
Архивирование документов — это не разовое действие. Вы должны выделять ресурсы как для создания архива документов, так и для его обслуживания. Это будет отдельной статьей вашего бизнес-бюджета, но преимущества, описанные выше, более чем оправдают и компенсируют затраты.
Шаг 1: Начальная оценка
Определите текущую систему документооборота и процесс обработки. Является ли он формальным, случайным или сочетанием того и другого? Это будет включать в себя то, как каждая запись создается, принимается, обрабатывается, хранится и удаляется.
Вам также необходимо провести инвентаризацию существующих записей, чтобы определить количество. Вы должны классифицировать все документы по функциям, включая финансовые, кадровые, страховые, отгрузочные и приемочные и так далее.
Шаг 2. Определите цели и роли
Четко укажите цели архивирования документов. Хотите снизить ежедневные эксплуатационные расходы? Обеспечить соблюдение требований по ведению документации и безопасности данных?
Сделать ежедневные офисные процессы более эффективными? Упростите доступ к старым записям через онлайн-хранилище документов? Улучшить бизнес-показатели?
Конечно, все эти вещи вам, вероятно, понравятся, но вам нужно явно расставить приоритеты, чтобы ваши усилия по архивированию не сбивались с пути.
Также необходимо определить организационные роли. Кто будет контролировать первоначальный процесс архивирования и управлять им в будущем? Какие уровни разрешений вы будете использовать для ограничения доступа к архивным данным? Как вы будете способствовать соблюдению требований всеми сотрудниками?
Шаг 3. Внедрите график хранения
После того, как вы определите цели архивирования и определите, кто будет реализовывать и контролировать вашу политику архивирования, установите график хранения для ваших деловых документов.
Вы должны хранить постоянные копии записей, таких как годовые финансовые отчеты и акты, но срок действия почти всех остальных документов не превышает 10 лет.
Вы не найдете универсального графика хранения деловых документов. Вместо этого изучите местные, государственные, федеральные и отраслевые рекомендации, которым вы должны следовать. Одно эмпирическое правило, которое вы должны знать: храните все документы, связанные с налогами и IRS, не менее семи лет.
Затем уничтожьте все документы, которые не нужно архивировать или которые никогда не будут постоянно храниться, такие как нежелательная почта, каталоги поставщиков и дубликаты.
Чтобы уменьшить потенциальную ответственность, наймите поставщика Национальной ассоциации по уничтожению информации (NAID) для безопасной транспортировки, уничтожения и последующей утилизации материалов.
Шаг 4. Оцифровка бумажных файлов
Вы уменьшите расходы и объем требуемого места для хранения, а также улучшите организацию и упростите доступ, оцифровав все свои бумажные файлы. Вы можете хранить записи в виде печатных копий, но также оцифровывать их для сохранности.
Именно здесь использование специализированного стороннего поставщика, по крайней мере, для первоначальной настройки архива документов даст более стабильные результаты, чем использование неоплачиваемого офисного стажера.
Чтобы гарантировать доступ к этим записям, сохраните их в открытых форматах файлов: PDF и ODT для документов, SVG и PNG для изображений и ODS для электронных таблиц.
Если вы сохраните файлы в проприетарном формате, вы, возможно, не сможете открыть их в будущем, потому что программное обеспечение больше не доступно или у вас больше нет лицензии на его использование.
Для каждого цифрового файла используйте его метаданные, дополнительную информацию о его содержимом.
Использование метаданных облегчит организацию файлов и последующий доступ, поскольку вы можете включать такую информацию, как название документа, автора, краткое описание, ключевые слова и многое другое. Метаданные обычно доступны, если щелкнуть файл правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства» или «Получить информацию», в зависимости от используемой операционной системы.
Метаданные PDF помогают упорядочивать документы и извлекать их позже. Источник изображения: Author
Шаг 5: Выберите поставщика хранилища
Наиболее безопасным методом архивирования документов является удаленное хранение бумажных копий или электронных данных через стороннего поставщика. Эти объекты будут защищены от многочисленных техногенных и природных явлений, включая несанкционированный доступ, кражи, наводнения и землетрясения.
Надежный архив защищает ваши документы лучше, чем долгосрочное хранение в офисах или других помещениях. Источник изображения: Автор
Электронное хранилище данных предлагает три основных варианта: диск, лента и облако. У каждого есть свои плюсы и минусы, связанные с долгосрочной целостностью, безопасностью и простотой доступа программного обеспечения для управления записями. Рассмотрите возможность использования двух методов в тандеме, чтобы обеспечить избыточность данных.
Шаг 6. Оценка внутренних процессов и внешнего хранилища
Хранение и архивирование документов — непрерывный процесс. В рамках вашей общей политики каждый год пересматривайте свои процедуры, чтобы увидеть, насколько хорошо они работают, и внесите необходимые коррективы.
Все сотрудники должны внести свой вклад в обеспечение эффективного хранения и архивирования документов. Используйте коммуникационные стратегии, такие как обзор политики во время адаптации сотрудников и ежегодные курсы повышения квалификации наряду с другим обязательным обучением.
Наконец, периодически проверяйте доступ и целостность ваших архивных материалов. Последнее, что вам нужно, — это нуждаться в информации для судебного дела, налоговой проверки или после стихийного бедствия только для того, чтобы обнаружить проблему с вашим архивным хранилищем.
Часто задаваемые вопросы
Физическое перемещение документов за пределы офиса и из основной сети и/или корпоративного веб-сайта сокращает объем хранилища. Это также снижает затраты и повышает скорость повседневных процессов. Архивирование документов также обеспечивает соблюдение государственных и отраслевых норм в отношении хранения документации и безопасности данных.
Хранилище данных является временным и предназначено для предоставления копий динамических файлов в случае повреждения или потери данных. Архивные данные фиксированы, и, хотя к ним может потребоваться доступ в будущем, они не изменятся.
Печатные копии документов могут храниться в архиве, а цифровые версии — на дисках, лентах или в облаке. Документы, достаточно важные для архивирования, обычно должны храниться как минимум в двух форматах на одном или нескольких удаленных объектах.